7ετές ομόλογο: Ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ οι προσφορές

Ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ οι προσφορές για το επταετές ομόλογο, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 5 φορές, με το Δημόσιο να αντλεί το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ.

To επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,9% και το κουπόνι στο 1,875%. Πρόκειται για το χαμηλότερο επιτόκιο και το χαμηλότερο κουπόνι που έχει πετύχει το ελληνικό Δημόσιο για ομόλογο αποτιμημένο σε ευρώ.

Οι προσφορές προήλθαν από 335 επενδυτές και χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη γεωγραφική διασπορά, με επικεφαλής της ζήτησης το Ηνωμένο Βασίλειο και με ένα ποσοστό 84% να κατανέμεται εκτός Ελλάδος. Με βάση τον τύπο των επενδυτών που συμμετείχαν, το 55% ήταν διαχειριστές ενεργητικού (asset manager), το 20% τράπεζες, το 10% hedge fund και το 9% ασφαλιστικά ταμεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους 3 δισ. ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2018, το κουπόνι είχε απόδοση 3,375% στη λήξη, με τη συνολική απόδοσή του να είχε διαμορφωθεί στο 3,5%.

Οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ από 210 επενδυτές, εκ των οποίων το 37,4% ήταν θεσμικοί επενδυτές, το 31,5% hedge funds και το 22,9% τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι η προσέλκυση “καλών” επενδυτών και όχι ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο ήταν ο κεντρικός στόχος του οικονομικού επιτελείου. Και τούτο διότι η κάλυψη της έκδοσης από θεσμικούς επενδυτές θα δώσει και το “στίγμα” της αξιοπιστίας προς τα ελληνικά ομόλογα.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν χάνει χρόνο να αξιοποιήσει τη ραγδαία μείωση του κόστους δανεισμού σε όλη την Ευρώπη αλλά και τη στήριξη των επενδυτών για τη δημοσιονομική της μεταρρύθμιση, σημειώνει το Bloomberg, σχολιάζοντας την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές.

Μόλις εννέα ημέρες μετά τις εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αρπάζει την ευκαιρία των ιστορικά χαμηλών αποδόσεων για να πουλήσει ένα νέο 7ετές ομόλογο. Η χώρα θέλει να ολοκληρώσει το ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης και να στείλει σήμα ότι έρχονται καλύτερες μέρες για την ελληνική οικονομία.